九游娱乐(中国)网址在线公司本次公建造行可调度公司债券-九游娱乐(中国)网址在线
发布日期：2024-06-22 08:13 点击次数：188
证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-036
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于不向下修正“鹿山转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何罪责纪录、误导性讲授
或者紧要遗漏，并对其履行的实在性、准确性和无缺性承担法律包袱。
要紧履行请示：
? 扫尾 2024 年 5 月 13 日，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“鹿山转债”转股价钱向下修正条目。
? 公司于 2024 年 5 月 13 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于不向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。董事会一致决定本次不向下
修正转股价钱，同期自本次董事会审议通事后次一往将来起一个月内（即
正条件，亦不忽视向下修正有盘算推算。自 2024 年 6 月 14 日起算，若再次触发“鹿
山转债”的转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否运用“鹿山转债”转股价钱向下修正的权柄。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债上市刊行八成
字据中国证券监督措置委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
刊行可调度公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公开
刊行面值总和为 524,000,000.00 元可调度公司债券，期限 6 年。字据发作歹果，
公司本次公建造行可调度公司债券，刊行数目 5,240,000 张，刊行价钱为每张东谈主
民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 5.24 亿元。本次刊行的可转债票面利率
设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年
本次刊行的可调度公司债券于 2023 年 4 月 27 日起在上交所挂牌来回，债券简称
“鹿山转债”，债券代码“113668”。
字据《上海证券来回所股票上市轨则》策划章程和《召募评释书》的商定，
公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定脱手转股日历 2023 年 9
月 30 日为非往将来，因此顺延至下一往将来)起可调度为本公司股份，转股期起
止日历为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，运行转股价钱为 59.08 元/股。
（二）可转债转股价钱挽救情况
价钱挽救由 59.08 元/股挽救为 58.68 元/股。具体履行详见公司于 2023 年 6 月
债”转股价钱挽救的公告》（公告编号：2023-044）。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正条目
（一）转股价钱修正条目
在本次可转债存续手艺，当公司股票在职意邻接三十个往将来中至少有十五
个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向
下修正有盘算推算并提交公司激动大会审议表决。若在前述三十个往将来内发生过转股
价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救日前的往将来按挽救前的转股价钱和收盘价
狡计，在转股价钱挽救日及之后的往将来按挽救后的转股价钱和收盘价狡计。
上述有盘算推算须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次可转债的激动应当隐私。修正后的转股价钱应不低
于前项章程的激动大会召开日前二十个往将来公司股票来回均价和前一往将来
公司股票来回均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股
票面值。
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息泄漏媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股手艺（如需）。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）起，
脱手收复转股肯求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或
之后，调度股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。
三、对于不向下修正“鹿山转债”转股价钱的具体评释
自 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 5 月 13 日，公司股票已出现邻接三十个来回
日中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 49.88 元/股）
的情形，已触发“鹿山转债”（债券代码：113668）转股价钱向下修正条目。
经综觉得划公司现阶段的基本情况、宏不雅环境、股价走势等诸多要素，以及
对公司遥远持重发展与内在价值的信心，为珍惜整体投资者的利益，明确投资者
预期，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于不向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正转股价钱，
表决恶果为：5 票开心、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期自本次董事会审议通事后次
一往将来起一个月内（即 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 6 月 13 日）如再次触发可
转债转股价钱向下修正条件，亦不忽视向下修正有盘算推算。自 2024 年 6 月 14 日起算，
若再次触发“鹿山转债”的转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否运用“鹿山转债”转股价钱向下修正的权柄。
四、其他事项
投资者如需了解“鹿山转债”的其他干系履行，可查阅公司于 2023 年 3 月
有限公司公建造行可调度公司债券召募评释书》。敬请众多投资者从容投资风险。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
