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发布日期：2024-05-29 07:31 点击次数：192
深圳明阳电路科技股份有限公司 可调遣公司债券受托护士事务论述
证券代码：300739 证券简称：明阳电路
转债代码：123203 转债简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券
受托护士事务论述
（2023 年度）
债券受托护士东谈主
二〇二四年四月
深圳明阳电路科技股份有限公司 可调遣公司债券受托护士事务论述
进犯声明
本论述依据《公司债券刊行与来回护士办法》
（以下简称“《护士办法》”）
《深
圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券之债券受托管
理条约》（以下简称“《受托护士条约》”）《深圳明阳电路科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）《深圳
明阳电路科技股份有限公司 2023 年年度论述》等关系公开信息露馅文献、第三
方中介机构出具的专科见解等，由本次债券受托护士东谈主国泰君安证券股份有限公
司（以下简称“国泰君安”）编制。国泰君安对本论述中所包含的从上述文献中
引述内容和信息未进行独处考证，也不就该等引述内容和信息的委果性、准确性
和完好性作念出任何保证或承担任何包袱。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见解，投资者应答关系
事宜作念出独处判断，而不应将本论述中的任何内容据以手脚国泰君安所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何手脚或不手脚，国泰君
安不承担任何包袱。
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目 录
深圳明阳电路科技股份有限公司 可调遣公司债券受托护士事务论述
第一节 本次债券情况
一、注册文献及注册限制
本次向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行决议离别于 2022 年 12 月 12 日
经深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”、
“公司”、
“刊行东谈主”）
第三届董事会第十二次会议审议通过，于 2022 年 12 月 28 日经公司 2022 年第
五次临时鼓动大会审议批准；于 2023 年 3 月 12 日经公司召开第三届董事会第
十五次会议审议通过《对于调减向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金总额
暨养息刊行决议的议案》，决定将本次向不特定对象刊行可调遣债券的刊行限制
从不跳跃东谈主民币 4.50 亿元（含 4.50 亿元）调减为不跳跃东谈主民币 4.485 亿元（含
凭证中国证券监督护士委员会出具的《对于同意深圳明阳电路科技股份有限
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》 1095 号），
（证监许可〔2023〕
公司向不特定对象刊行 448.50 万张可调遣公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00
元，按面值刊行（以下简称“本次债券”、“明电转 02”）。
公司于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象刊行了 448.50 万张可调遣公司债券，
每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总额为东谈主民币 44,850.00 万元，
扣除刊行用度东谈主民币 862.16 万元后，推行召募资金净额为东谈主民币 43,987.84 万
元。2023 年 7 月 7 日，立信司帐师事务所（稀奇普通结伙）对公司向不特定对
象刊行可调遣公司债券的召募资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字
【2023】第 ZI10565 号《深圳明阳电路科技股份有限公司可调遣公司债券推行
召募资金验资论述》。
经深交所同意，公司 44,850.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 7 月 17 日
起在深交所挂牌来回，债券简称“明电转 02”
，债券代码“123203”
。
二、本次债券的主要要求
（一）刊行主体：深圳明阳电路科技股份有限公司。
（二）债券称呼：深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣
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公司债券。
（三）债券简称：明电转 02。
（四）债券代码：123203。
（五）刊行限制：本次刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 4.485 亿元，刊行
数目为 44.85 万手（448.50 万张）。
（六）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调遣公司债券每张面值为东谈主民币
（七）债券期限：本次刊行的可调遣公司债券的期限为自觉行之日起六年，
即自 2023 年 7 月 3 日至 2029 年 7 月 2 日。
（八）债券利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年
（九）付息的期限和时势
年利息指可调遣公司债券执有东谈主按执有的可调遣公司债券票面总金额自可
调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹划公式为：I=B×i，其中
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每
年”）付息债权登记日执有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券确往常票面利率。
（1）本次刊行的可调遣公司债券遴荐每年付息一次的付息时势，计息肇端
日为可调遣公司债券刊行首日。
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（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延时间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往明天，
公司将在每年付息日之后的五个往明天内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其
执有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调遣公司债券执有东谈主所取得利息收入的应付税项由执有东谈主承担。
（十）转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行收尾之日（2023
年 7 月 7 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往明天起至可调遣公司债券到期
日止，即 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日。
（十一）转股价钱的细目过头养息
本次刊行的可调遣公司债券的驱动转股价钱为 14.75 元/股，不低于召募说
明书公告日前二十个往明天公司股票来回均价（若在该二十个往明天内发生过因
除权、除息引起股价养息的情形，则对养息赶赴明天的来回均价按过程相应除权、
除息养息后的价钱筹划）和前一个往明天公司股票来回均价。
前二十个往明天公司股票来回均价=前二十个往明天公司股票来回总额/该
二十个往明天公司股票来回总量；前一往明天公司股票来回均价=前一往明天公
司股票来回总额/该日公司股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留少许点后
两位，临了一位四舍五入）：
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派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为养息前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱养息，
并在中国证监会划定条件的上市公司信息露馅媒体上刊登董事会决议公告，并于
公告中载明转股价钱养息日、养息办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主转股央求日或之后、调遣股份登记日之
前，则该执有东谈主的转股央求按公司养息后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主的债
权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主权益的原则养息转股价钱。关系转股
价钱养息内容及操作办法将依据届时国度关系法律法例及证券监管部门的关系
划定来制订。
（十二）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可调遣公司债券存续时间，当公司股票在职意贯穿三十个来回
日中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可调遣公司债券的鼓动应当遁藏。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往明天公司股票来回均价和前
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一往明天均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净财富以及
股票面值。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往明天按养息前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱养息日及之后的来回
日按养息后的转股价钱和收盘价筹划。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会划定条件的信息露馅
报刊及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停
转股时间。从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日），脱手收复转
股央求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
（十三）转股股数的细目时势
本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的筹划
时势为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主央求转股的可调遣公司债券票面总
金额；
P：指央求转股当日灵验的转股价钱。
可调遣公司债券执有东谈主央求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣一股
的可调遣公司债券部分，公司将按照深圳证券来回所等部门的关系划定，在可转
换公司债券执有东谈主转股当日后的五个往明天内以现款兑付该部分可调遣公司债
券的票面余额以及该余额所对应确当期应计利息。
（十四）赎回要求
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个往明天内，公司将以本次可转债票
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面面值的 118%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可调遣公
司债券。
转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何贯穿三十个往明天中至少有十五个
往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主执有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往明天
按养息前的转股价钱和收盘价筹划，养息后的往明天按养息后的转股价钱和收盘
价筹划。
（十五）回售要求
在本次刊行的可调遣公司债券临了一个计息年度，若是公司股票在职何贯穿
三十个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调遣公司债券执有东谈主
有权将其执有的可调遣公司债券一起或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司。若在上述往明天内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而养息的情形，则在养息前的往明天按养息前的转股价钱和收盘价
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格筹划，在养息后的往明天按养息后的转股价钱和收盘价钱筹划。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十个往明天”须从转股价钱养息之后的第一
个往明天起再行筹划。
本次刊行的可调遣公司债券临了一个计息年度，可调遣公司债券执有东谈主在当
年回售条件初度知足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度知足回售条
件而可调遣公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不应再运用回售权，可调遣公司债券执有东谈主不可屡次运用部分回
售权。
若本次刊行可调遣公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募阐明书
中的承诺比拟出现要害变化，凭证中国证监会的关系划定被视作改革召募资金用
途或被中国证监会认定为改革召募资金用途的，可调遣公司债券执有东谈主享有一次
以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其执有的一起或部分可调遣公司债
券的权益。可调遣公司债券执有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内伪善施回售的，不应再运用
附加回售权。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主执有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
（十六）转股年度关系股利的包摄
因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股鼓动（含因可调遣
公司债券转股酿成的鼓动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
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（十七）刊行时势及刊行对象
本次刊行的明电转 02 向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓动优先配
售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）遴荐网上向社会
公众投资者通过深交所来回系统发售的时势进行，余额由国泰君安包销。
（1）向刊行东谈主原鼓动优先配售
原鼓动可优先配售的明电转 02 数目为其在股权登记日收市后登记在册的执
有“明阳电路”股份数目按每股配售 1.5011 元面值可转债的比例，再按 100 元/张
调遣为张数，每 1 张为一个申购单元。
刊行东谈主现存总股本 298,769,726 股，刊行东谈主股票回购专用证券账户无库存
股，可参与本次刊行优先配售的股本为 298,769,726 股。按本次刊行优先配售比
例筹划，原 A 股鼓动可优先配售的可转债上限总额为 4,484,832 张，约占本次发
行的可转债总额的 99.9963%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券
刊行东谈主业务指南扩充，最终优先配售总额可能略有互异。
原鼓动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原鼓动参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与网上优先配
售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
原鼓动的优先配售通过深交所来回系统进行，配售代码为“380739”，配售简
称为“明电配债”。原鼓动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照中国
结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南扩充，即所产生的不及 1 张的优先认购数
量，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓动，以达到
最小记账单元 1 张，轮回进行直至一起配完。
原鼓动执有的“明阳电路”股票如托管在两个大要两个以上的证券买卖部，则
以托管在各买卖部的股票离别筹划可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公
司证券刊行东谈主业务指南在对应证券买卖部进行配售认购。
（2）网上刊行
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社会公众投资者通过深交所来回系统参加申购，申购代码为“370739”，申购
简称为“明电发债”。每个账户最小认购单元为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个
申购单元，跳跃 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张（100
万元），超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。统一投资者使用多个证
券账户参与统一只能转债申购的，或投资者使用统一证券账户屡次参与统一只能
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
阐述多个证券账户为统一投资者执有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户
执有东谈主称呼”、“灵验身份解释文献号码”均交流。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终
为准。
投资者应皆集行业监管要求及相应的财富限制或资金限制，合理细目申购金
额，不得超财富限制申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不盲从行业监管要求，
则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得全权委派证券公司代
为申购。
（1）向原鼓动优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（即 2023 年 6 月
（2）网上刊行：执有中国结算深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券
投资基金、适当法律划定的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外），其中
当然东谈主需凭证《对于可调遣公司债券适当性护士关系事项的报告》
（深证上〔2022〕
（3）保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（十八）向公司原鼓动配售的安排
本次刊行的可转债向公司原鼓动实行优先配售，原鼓动有权烧毁配售权。
原鼓动可优先配售的明电转 02 数目为其在股权登记日收市后登记在册的执
有“明阳电路”股份数目按每股配售 1.5011 元面值可转债的比例，再按 100 元/张
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调遣为张数，每 1 张为一个申购单元。
刊行东谈主现存总股本 298,769,726 股，刊行东谈主股票回购专用证券账户无库存
股，可参与本次刊行优先配售的股本为 298,769,726 股。按本次刊行优先配售比
例筹划，原 A 股鼓动可优先配售的可转债上限总额为 4,484,832 张，约占本次发
行的可转债总额的 99.9963%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券
刊行东谈主业务指南扩充，最终优先配售总额可能略有互异。
原鼓动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原鼓动参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与网上优先配
售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
原鼓动的优先配售通过深交所来回系统进行，配售代码为“380739”，配售简
称为“明电配债”。原鼓动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照中国
结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南扩充，即所产生的不及 1 张的优先认购数
量，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓动，以达到
最小记账单元 1 张，轮回进行直至一起配完。
原鼓动执有的“明阳电路”股票如托管在两个大要两个以上的证券买卖部，则
以托管在各买卖部的股票离别筹划可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公
司证券刊行东谈主业务指南在对应证券买卖部进行配售认购。
（十九）债券执有东谈主会议关系事项
（1）依照法律、行政法例等关系划定及《债券执有东谈主会议司法》参与或委
托代理东谈主参与债券执有东谈主会议并运用表决权；
（2）凭证可调遣公司债券召募阐明书商定的条件将所执有的本次可调遣公
司债券转为公司股份；
（3）凭证可调遣公司债券召募阐明书商定的条件运用回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司划定的划定转让、赠与或质押其所执有的
可调遣公司债券；
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（5）依照法律、公司划定的划定取得关系信息；
（6）按商定的期限和时势要求公司偿付可调遣公司债券本息；
（7）法律、行政法例及公司划定所赋予的其手脚公司债权东谈主的其他权益。
（1）盲从公司刊行可调遣公司债券要求的关系划定；
（2）依其所认购的可调遣公司债券数额交纳认购资金；
（3）盲从债券执有东谈主会议酿成的灵验决议；
（4）除法律、法例划定及可调遣公司债券召募阐明书商定之外，不得要求
公司提前偿付本次可调遣公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司划定划定应当由可调遣公司债券执有东谈主承担的
其他义务。
议时势进行决策：
（1）拟变更债券召募阐明书的进犯商定：
（2）拟修改债券执有东谈主会议司法；
（3）拟解聘、变更债券受托护士东谈主大要变更债券受托护士条约的主要内容
（包括但不限于受托护士事项授权边界、利益突破风险退守惩办机制、与债券执
有东谈主权益密切关系的失约包袱等商定）；
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（4）发生下列事项之一，需要决定或授权选用相应措施（包括但不限于与
公司等关系方进行协商讨论，拿起、参与仲裁或诉讼门径，处置担保物大要其他
成心于投资者权益保护的措施等）的：
额跳跃 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净财富 10%以上，且可能
导致本期债券发生失约的；
产或买卖收入占公司合并报表相应科目 30%以上的子公司）如故或揣摸不可按
期支付有息欠债，未偿金额跳跃 5,000 万元且达到公司合并报表最近一期经审计
净财富 10%以上，且可能导致本期债券发生失约的；
净财富或买卖收入占公司合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合
并、分立、被责令停产歇业、被暂扣大要根除许可证、被托管、结果、央求破产
大要照章进入破产门径的；
烧毁债权、对外提供大额担保等行动导致公司偿债才气靠近严重不细目性的；
的；
（5）公司提倡要害债务重组决议的；
（6）法律、行政法例、部门规章、顺次性文献划定大要本期债券召募阐明
书、本司法商定的应当由债券执有东谈主会议作出决议的其他情形。
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（1）公司董事会；
（2）债券受托护士东谈主；
（3）单独或悉数执有本次可调遣公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券执有东谈主；
（4）法律、法例、中国证监会划定的其他机构或东谈主士。
（二十）召募资金用途
本次拟刊行可调遣公司债券总额为东谈主民币 44,850.00 万元，扣除刊行用度
后，召募资金净额拟投资于以下时势：
单元：万元
拟以召募资金干预金
序号 时势称呼 总投资额
额
年产 12 万平方米新动力汽车 PCB
专线拓荒时势
悉数 49,597.85 44,850.00
注：补充流动资金及偿还银行贷款时势中，拟使用召募资金干预金额系已扣除关系财务性投
资后的金额。
若本次刊行推行召募资金净额少于上述时势拟干预召募资金金额，公司将根
据推行召募资金净额，按照时势的鱼贯而入等情况，养息并最终决定召募资金的
具体投资时势、优先端正及各时势的具体投资额，召募资金不及部分由公司以自
有资金或通过其他融资时势惩办。
为保证召募资金投资时势的告成进行，切实保险公司整体鼓动的利益，本次
刊行事宜经董事会审议通事后至本次召募资金到位前，公司可凭证时势进程的实
际需要以自筹资金先行干预，并在召募资金到位之后按照关系法例划定的门径予
以置换。
（二十一）召募资金存管
公司如故制定召募资金护士关系轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董
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事会决定的专项账户中，召募资金账户如下：
开户行称呼 账号
兴业银行股份有限公司深圳深南支行 337100100100414549
兴业银行股份有限公司深圳深南支行 337100100100414427
兴业银行股份有限公司深圳深南支行 337100100100416162
（二十二）担保事项
本次刊行的可调遣公司债券不提供担保。
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三、债券评级情况
凭证中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 1 月出具的《深圳明阳电路科
技股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可调遣公司债券信用评级论述》以及
可调遣公司债券 2023 年追踪评级论述》，明电转 02 的信用品级为 AA-级，公司
的主体信用品级为 AA-级，评级预测为踏实。
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第二节 债券受托护士东谈主履行职责情况
国泰君安手脚深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券的债券受托护士东谈主，严格按照《护士办法》《公司债券受托护士东谈主执业行
为准则》《召募阐明书》及《受托护士条约》等划定和商定履行反璧券受托护士
东谈主的各项职责。存续期内，国泰君安对公司及本次债券情况进行执续追踪和监督，
密切存眷公司的经营情况、财务情况、资信情状，以及偿债保险措施的实施情况
等，监督公司召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付情况，切实顾惜债券执有
东谈主利益。国泰君安选用的核查措檀越要包括：
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第三节 刊行东谈主年度经营情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
中语称呼： 深圳明阳电路科技股份有限公司
英文称呼： Sunshine Global Circuits Co.,Ltd.
股票简称： 明阳电路
股票代码： 300739.SZ
股票上市地： 深圳证券来回所
注册本钱： 298,793,957 元
法定代表东谈主： 张佩珂
董事会文告： 蔡林生
汲引日期： 2001 年 7 月 31 日
注册地址： 深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号 B 栋
办公地址： 深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号 B 栋
邮政编码： 518125
电话号码： 0755-27243637
传真号码： 0755-27243609
互联网网址： http://www.sunshinepcb.com
电子信箱： zqb@sunshinepcb.com
联合社会信用代码： 914403007298410748
一般经营时势：从事信息、通信居品的本领拓荒。增多:货品及本领
相差口。许可经营时势：坐褥经营层压多层深刻板；增多：坐褥经营
经营边界：
精密在线测量仪器；增多：坐褥经营柔性深刻板。增多：载板、类载
板、高密度互联积层板、高频高速板的想象、坐褥和销售。
二、刊行东谈主 2023 年度经营情况及财务情状
包摄于母公司统统者的净利润 10,269.00 万元，同比下跌 43.65%。论述期末，
公司总财富 348,060.80 万元，较期初增多 12.91%，包摄于母公司统统者权益
公司主要财务数据及主要财务打算如下：
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时势 2023 年度 2022 年度 同比变动
买卖收入（万元） 161,864.99 196,892.76 -17.79%
包摄于上市公司鼓动的净利润（万
元）
包摄于上市公司鼓动的扣除非平时
性损益的净利润（万元）
经营步履产生的现款流量净额（万
元）
基本每股收益（元/股） 0.34 0.62 -45.16%
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.61 -44.26%
加权平均净财富收益率 5.48% 10.14% -4.66%
时势 2023 年末 2022 年末 同比变动
财富总额（万元） 348,060.80 308,268.55 12.91%
包摄于上市公司鼓动的净财富（万
元）
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第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金基本情况
凭证中国证券监督护士委员会出具的《对于同意深圳明阳电路科技股份有限
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》 1095 号），
（证监许可〔2023〕
公司向不特定对象刊行 448.50 万张可调遣公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00
元，按面值刊行；公司推行向不特定对象刊行面值总额 44,850.00 万元可调遣公
司债券，扣除刊行用度东谈主民币 862.16 万元后，推行召募资金净额为东谈主民币
司向不特定对象刊行可调遣公司债券的召募资金到位情况进行了审验，并出具了
信会师报字【2023】第 ZI10565 号《深圳明阳电路科技股份有限公司可调遣公
司债券推行召募资金验资论述》。公司对召募资金选用专户存储轨制，并与保荐
机构、存放召募资金的开户银行强硬了召募资金四方监管条约。。
时势 金额（东谈主民币元）
召募资金总额 448,500,000.00
减：刊行用度 8,621,565.34
推行召募资金净额 439,878,434.66
减：对募投时势的累计干预 140,109,215.95
其中：总部运营中心拓荒时势 9,258,410.98
年产 12 万平方米新动力汽车 PCB 专线拓荒时势 12,350,804.97
补充流动资金及偿还银行贷款时势 118,500,000.00
减：银行手续费 331.68
加：累计利息收入及原意居品收益 1,918,840.56
其中：购买原意居品 285,000,000.00
召募资金专户余额 16,687,727.59
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二、本次可调遣公司债券召募资金推行使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金 14,010.92 万元，公司本
次可转债召募资金投资时势均处于时势拓荒期，时势尚未达产，公司将凭证时势
拓荒情况，合理使用召募资金。公司本次可转债召募资金截止 2023 年 12 月 31
日的使用情况和结余情况如下：
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召募资金使用情况对照表
编制单元：深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度 单元：东谈主民币万元
召募资金总额 43,987.84
今年度干预召募资金总额 14,010.92
论述期内变更用途的召募资金总额 -
累计变更用途的召募资金总额 -
已累计干预召募资金总额 14,010.92
累计变更用途的召募资金总额比例 -
是
截止 时势
否
是否已 论述 可行
承诺投资 达
变更项 今年度投 截 至 期 末 截止期末投资 期末 性是
时势和超 召募资金承诺投 时势达到预定可 到
目（含 养息后投资总额（1） 入 募 集 资 累 计 投 入 进程（3）＝（2） 累计 否发
募资金投 资总额 使用状态日期 预
部分变 金总额 金额（2） /（1） 已矣 生重
向 计
更） 的效 大变
效
益 化
益
承诺投资时势
年产 12 万
平方米新 不
不适
动力汽车 否 261,37.84 261,37.84 1,235.08 1,235.08 4.73% 2025/7/7 适 否
用
PCB 专 线 用
拓荒时势
总部运营 不
不适
中心拓荒 否 6,000,00 6,000,00 925.84 925.84 15.43% 2025/7/7 适 否
用
时势 用
补充流动
不
资金及偿 不适
否 11,850.00 11,850.00 11,850.00 11,850.00 100.00% 不适用 适 否
还银行贷 用
用
款时势
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承诺投资
-- 43,987.84 43,987.84 14,010.92 14,010.92 -- -- -- -- --
时势小计
超募资金投向
无 否
悉数 -- 43,987.84 43,987.84 14,010.92 14,010.92 -- -- -- -- --
未达到计
划进程或
揣摸收益
不适用
的情况和
原因（分具
体时势）
时势可行
性发生重
不适用
大变化的
情况阐明
超募资金
的金额、用
不适用
途及使用
走漏情况
召募资金
投资时势
不适用
实施方位
变更情况
召募资金
投资时势
不适用
实施时势
养息情况
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召募资金
公司于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议录取三届监事会第二十一次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换预
投资时势
先干预募投时势及支付刊行用度的自筹资金的议案》 ，同意公司以召募资金置换事先已干预召募资金投资时势（以下简称“募投时势”）的
先期干预
自筹资金 1,620.49 万元和已支付刊行用度 212.16 万元，置换金额总额 1,832.65 元。独处董事对该事项发表同意的独处见解，国泰君安
及置换情
证券对该事项出具了同意的专项核查见解。
况
用闲置募
集资金暂
时补充流 不适用
动资金情
况
时势实施
出现召募
资金结余 不适用
的金额及
原因
尚未使用
截止 2023 年 12 月 31 日，尚未使用召募资金为东谈主民币 30,168.77 万元，其中存放召募资金专项账户的进款余额为东谈主民币 1,668.77 万
的召募资
元，购买保本型原意居品金额为东谈主民币 28,500 万元，公司将凭证时势投资规划，皆集公司推行坐褥经营需要，络续用于召募资金投资项
金用途及
宗旨拓荒开销。
去处
召募资金
使用及披
露中存在 无
的问题或
其他情况
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第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可调遣公司债券不提供担保。
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第六节 债券执有东谈主会议召开情况
执有东谈主会议。
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第七节 本次债券付息情况
税）。
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第八节 本次债券的追踪评级情况
凭证中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 8 月出具的《2023 年深圳明
阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 2023 年追踪评级报
，明电转 02 的信用品级为 AA-级，公司的主体信用品级为 AA-级，评级预测
告》
为踏实。
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第九节 债券执有东谈主权益有要害影响的其他事项
一、是否发生债券受托护士条约第 3.4 条商定的对债券执有东谈主权益
有要害影响的事项
凭证刊行东谈主与国泰君安签署的《受托护士条约》第 3.4 条文定：
（一）甲方称呼变更、股权结构或坐褥经营情状发生要害变化；
（二）甲方变更财务论述审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东谈主员发生变动；
（四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职
责；
（五）甲方控股鼓动大要推行戒指东谈主变更；
（六）甲方发生要害财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资行动或要害财富重组；
（七）甲方发生跳跃上年末净财富百分之十的要害蚀本；
（八）甲方烧毁债权大要财产跳跃上年末净财富的百分之十；
（九）甲方股权、经营权波及被委派护士；
（十）甲方丧失对进犯子公司的推行戒指权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，大要债券担保情况发生变更；
（十二）甲方滚动债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东谈主债务跳跃上年末净财富百分之十，大要新增借款、
对外提供担保跳跃上年末净财富的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌违法违法被有权机关拜访，受到刑事处罚、要害行政处罚
或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务关系的贬责，大要存在严重失信
行动；
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（十六）甲方法定代表东谈主、控股鼓动、推行戒指东谈主、董事、监事、高等护士
东谈主员涉嫌违法违法被有权机关拜访、选用强制措施，大要存在严重失信行动；
（十七）甲方波及要害诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债才气的财富被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分拨股利，作出减资、合并、分立、结果及央求破产的决定，
大要被托管、照章进入破产门径、被责令关闭；
（二十）甲方波及需要阐明的市集据说；
（二十一）甲方未按照关系划定与召募阐明书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违抗召募阐明书承诺且对债券执有东谈主权益有要害影响；
（二十三）召募阐明书商定或甲方承诺的其他应当露馅事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募阐明书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券执有东谈主会议司法；
（二十六）甲方拟变更债券受托护士东谈主或受托护士条约的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债才气或债券执有东谈主权益的事项；
（二十八）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起甲方股
份变动，需要养息转股价钱，大要依据召募阐明书商定的转股价钱向下修正要求
修正转股价钱；
（二十九）召募阐明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大要不赎回；
（三十）可转债调遣为股票的数额累计达到可转债脱手转股前甲方已刊行股
票总额的百分之十；
（三十一）未调遣的可转债总额少于三千万元；
（三十二） 法律、法例、司法要求的其他事项。
就上述事件报告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙
方作出版面阐明，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的应答措施。触发信息
露馅义务的，甲方应按照关系划定实时露馅上述事项及后续走漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司 可调遣公司债券受托护士事务论述
已露馅的要害事项出现要害走漏大要变化的，甲方应当在两个往明天内露馅
后续走漏、变化情况过头影响。
甲方的控股鼓动大要推行戒指东谈主对要害事项的发生、走漏产生较大影响的，
甲方明白后应当实时书面见知乙方，并相助乙方履行相应职责。”
国泰君安手脚本次债券的受托护士东谈主，经核查公司 2023 年度不存在《受托
护士条约》第 3.4 条的关系事项发生。
二、转股价钱养息
明电转 02 的驱动转股价钱为 14.75 元/股，最新转股价钱为 14.75 元/股，
（以下无正文）
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（本页无正文，为《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券受托护士事务论述（2023 年度）》之盖印页）
债券受托护士东谈主：国泰君安证券股份有限公司
